Avis : L’information contenue dans cette page s’adresse uniquement aux utilisateurs de Taxprep des particuliers 2018. Si vous utilisez Taxprep des particuliers Édition classique 2018, nous vous invitons à consulter l’aide offerte dans le logiciel.

Importer les données d'un fichier de planification

Taxprep des particuliers vous permet d'importer les données d'un fichier de planification dans un fichier-client.

Les données récupérées lors de ce processus sont celles qui ont été saisies ou importées dans le fichier de planification créé avec la version de l'an passé de Taxprep des particuliers.

Comment importer les données d'un fichier de planification dans le fichier-client courant :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Importer des données, puis sur Données d'un fichier de fichier de planification.
   La boîte de dialogue Importer les données d'un fichier de planification s'affiche.
   
2. Sélectionnez le fichier de planification dont vous voulez importer les données.
   Taxprep des particuliers effectuera une recherche de concordance entre les numéros d'assurance sociale indiqués dans les fichiers de planification et le fichier-client courant.
   Lorsqu'un NAS identique est détecté dans les deux fichiers, il est possible d'importer les données de planification pour ce contribuable.
3. Sélectionnez les contribuables dont vous voulez importer les données de planification.
4. Cliquez sur Importer .

Astuce : Pour vous aider à vérifier l'exactitude des données importées, deux filtres Xpress sont mis à votre disposition : Le filtre Xpress Champs avec marques de révision vous permet de trouver rapidement les champs importés du fichier de planification qui portent la marque de révision « Incertitude ». Le filtre Xpress Données importées d'un fichier de planification vous permet de trouver rapidement tous les champs importés d'un fichier de planification.