À propos du Gestionnaire de clients
Le Gestionnaire de clients représente pour vous l'entrée principale dans Taxprep des particuliers. En effet, c'est à partir du Gestionnaire de clients que vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers-clients afin d'effectuer l'une des opérations suivantes :
- ouvrir des déclarations;
- créer des groupes;
- convertir des données;
- recalculer des déclarations;
- importer des données;
- générer des rapports sur vos clients;
- imprimer des déclarations et des rapports;
- transmettre par voie électronique; et
- transmettre par voie électronique (il peut s'agir de transmission de formulaires AUTORISATION, de formulaires T1135, d'un accord pour débit préautorisé, de demandes au Service d'impression Taxprep ou de déclarations aux autorités fiscales.) et
- consulter les historiques des demandes d'impression, de conversion et de transmission électronique effectuées à partir du Gestionnaire de clients.
Pour y accéder, cliquez sur le bouton 
situé à gauche et cliquez ensuite sur Gestionnaire de clients.
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Le Gestionnaire de clients affiche les renseignements de base contenus dans les fichiers. À l'aide des filtres, vous pouvez extraire n'importe quel renseignement des données fiscales de vos clients et le présenter dans le Gestionnaire de clients. |
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Pour afficher les fichiers à convertir, cliquez sur le bouton |
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Le Gestionnaire de clients affiche la liste des fichiers-clients enregistrés dans plusieurs dossiers, si vous l'indiquez en cliquant sur le bouton |
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Lorsqu'un fichier-client est protégé par un mot de passe qui n'est pas inclus dans la liste des mots de passe, des caractères de remplacement sont utilisés pour masquer le numéro d'assurance sociale. |
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Le volet des propriétés, qui peut être affiché au bas du tableau, vous permet de créer une note pour chaque fichier-client et de gérer les différents états des déclarations. |
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La barre d'état indique les renseignements suivants :
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puis sur Fichiers à convertir, et sélectionnez le type de fichiers que vous voulez convertir. Le bouton 
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Comment utiliser des filtres dans le Gestionnaire de clients
Lors de la première utilisation d'un filtre dans le Gestionnaire de clients, vous observerez un délai plus ou moins long quant à l'affichage du résultat; toutefois, lors des utilisations subséquentes du même filtre, le délai sera beaucoup plus court.
La raison de cette situation est la suivante : la première fois que vous utilisez un filtre pour filtrer le contenu du Gestionnaire de clients, Taxprep des particuliers ouvre chaque fichier-client enregistré dans la liste de dossiers où la recherche doit être effectuée et les enregistre dans une liste des correspondances, puis affiche les résultats. Si vous utilisez subséquemment le même filtre, Taxprep des particuliers effectue une comparaison de la liste avec les fichiers-clients enregistrés dans la liste de dossiers et met à jour la liste si des différences sont découvertes. Cette procédure est beaucoup plus rapide, puisque Taxprep des particuliers n'ouvre que les nouveaux fichiers-clients.
Voici quelques trucs pour maximiser la performance du Gestionnaire de clients lorsque vous utilisez des filtres :
- Réduisez le nombre de dossiers inclus dans la liste de dossiers où Taxprep des particuliers effectue la recherche des fichiers-clients. Par exemple, si Taxprep des particuliers doit effectuer une recherche sur la totalité du disque dur de votre ordinateur, le délai d'affichage des fichiers-clients dans le Gestionnaire de clients sera beaucoup plus long.
- Enregistrez les fichiers-clients à un emplacement permanent. Par exemple, si vous déplacez plusieurs fichiers-clients d'un dossier à un autre à chaque jour, Taxprep des particuliers devra ouvrir chaque fichier-client enregistré dans le nouvel emplacement pour mettre à jour la liste des correspondances nécessaire au Gestionnaire de clients.
- Limitez la complexité des filtres personnalisés. Le nombre de champs inclus dans les conditions du filtre augmente le nombre de données devant être cherchées dans les fichiers-clients.
Par exemple, dans Taxprep des particuliers 2021, le Gestionnaire de clients peut afficher les fichiers-clients portant l'extension .121.
Enregistrement des paramètres définis dans le Gestionnaire de clients
Lorsque vous quittez votre session, Taxprep des particuliers enregistre certains paramètres en cours d'utilisation dans le Gestionnaire de clients. Ces paramètres sont :
- le filtre (il peut s'agir d'un filtre prédéfini ou personnalisé) sélectionné;
- le dossier ou le groupe de dossiers dans lesquels les fichiers-clients affichés sont enregistrés;
- les paramètres concernant un tri, c'est-à-dire la colonne triée ainsi que le sens du tri;
- le regroupement selon le contenu d'une ou de plusieurs colonnes;
- le filtre basé sur le contenu d'une colonne;
- la colonne sélectionnée aux fins d'une recherche;
- les paramètres (i.e., la largeur, l'ordre et l'alignement du contenu) concernant les colonnes.