À propos de la conversion

Vous pouvez convertir les fichiers-clients de l'année d'imposition précédente créés avec Taxprep ou Cantax FormMaster, ou convertir les feuillets d'années d'imposition précédentes créés avec AvanTax eForms.

Lorsqu’un fichier-client est converti, toutes les données permanentes (p. ex., les données se rapportant à l’identification) sont conservées, de même que les soldes reportés sur une année ultérieure. Lorsque nécessaire, les soldes de fermeture de l’année précédente sont convertis dans les soldes d’ouverture de l’année courante (p. ex., le solde de la fraction non amortie du coût en capital). De plus, les détails du fichier-client de l’année d'imposition précédente sont conservés à des fins de comparaison.

La conversion peut être effectuée à partir du Gestionnaire de clients ou de la vue Formulaires.

Avant de procéder à la conversion des fichiers-clients de l'an passé, il est suggéré de vérifier que les options de conversion définies par défaut dans Taxprep Forms répondent aux besoins de votre cabinet. Pour définir les options par défaut qui seront utilisées lors de chaque conversion, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options et paramètres.
  2. Sous Conversion, cliquez sur Options de fichiers pour définir les options de conversion.
    Sous Conversion, cliquez sur Données converties pour définir les données converties.
  3. Activez les options voulues.
  4. Cliquez sur OK.

Les options définies peuvent être modifiées au moment de la conversion d'un ou de plusieurs fichiers-clients. afin de répondre à une situation particulière. Pour définir les options pour une conversion en particulier, utilisez la boîte de dialogue Conversion qui s'affiche automatiquement avant la conversion. Si la boîte de dialogue ne s'affiche pas, accédez aux options par défaut comme indiqué ci-dessus, puis activez la case à cocher Afficher les options avant la conversion.

Lors de la conversion, les mots de passe attribués aux fichiers-clients de l'année d'imposition précédente sont conservés. Il est donc important de conserver vos mots de passe.