Importer les données d'un fichier de planification
Taxprep des particuliers vous permet d'importer les données d'un fichier de planification dans un fichier-client.
Les données récupérées lors de ce processus sont celles qui ont été saisies ou importées dans le fichier de planification créé avec la version de l'an passé de Taxprep des particuliers.
Comment importer les données d'un fichier de planification dans le fichier-client courant :
- Dans le menu Fichier, cliquez sur Importer des données, puis sur Données d'un fichier de fichier de planification.
- Sélectionnez le fichier de planification dont vous voulez importer les données et cliquez sur Ouvrir.
Taxprep des particuliers effectuera une recherche de concordance entre les numéros d'assurance sociale indiqués dans les fichiers de planification et le fichier-client courant.
Lorsqu'un NAS identique est détecté dans les deux fichiers, il est possible d'importer les données de planification pour ce contribuable. - Dans la boîte de dialogue Importer les données d'un fichier de planification, sélectionnez les contribuables dont vous voulez importer les données de planification.
Remarque : Tous les contribuables du fichier-client sont affichés dans la boîte Importer les données d'un fichier de planification, mais seuls les contribuables dont le NAS est identique dans les deux fichiers peuvent être sélectionnés pour l'importation des données. De plus, les contribuables pour qui un NAS identique est détecté sont sélectionnés par défaut.
- Cliquez sur Importer .
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Astuce : Pour vous aider à vérifier l'exactitude des données importées, deux filtres Xpress sont mis à votre disposition :
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