Convertir des fichiers-clients

Pour convertir des fichiers-clients de l'année d'imposition précédente à partir du Gestionnaire de clients, veuillez procéder de la façon suivante :

1. À partir du Gestionnaire de clients, affichez la liste des fichiers-clients à convertir :
   Cliquez sur le bouton Filtrer , puis sur Fichiers à convertir et sélectionnez le type de fichiers que vous voulez convertir.
   Cliquez sur le bouton Emplacement des fichiers-clients , puis sélectionnez les dossiers où sont enregistrés les fichiers-clients de l'année d'imposition précédente.
   La liste des fichiers-clients à convertir s'affichera dans le Gestionnaire de clients.

2. Sélectionnez les fichiers-clients que vous voulez convertir.
   Dans le cas d'une conversion de fichiers créés avec le logiciel DT Max, vous ne pourrez sélectionner qu'un seul fichier DT Max à la fois. Dans la boîte de dialogue Conversion – DT1SEC, sélectionnez les familles dont vous voulez convertir les déclarations.
3. Dans le menu Fichier, cliquez sur Conversion, puis sur Fichiers sélectionnés.
   La boîte de dialogue Conversion s'affiche si vous ne l'avez pas précédemment désactivée.
4. Dans les onglets Options de fichiers et Données converties, activez les options voulues.
   Veuillez noter que les changements effectués dans les options au moment de la conversion s’appliquent uniquement à cette procédure de conversion. Si vous voulez apporter un changement aux options de conversion pour toutes les procédures de conversion ultérieures, vous devez personnaliser les options de la conversion en utilisant la commande Options et paramètres.
5. Cliquez sur OK.

Lorsque la conversion est terminée, le journal de conversion s'affiche . Cliquez sur Fermer pour retourner au Gestionnaire de clients.

Pour convertir des fichiers-clients à partir de la vue Déclaration, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Conversion.
2. Sélectionnez le dossier où sont conservés les fichiers-clients à convertir.
3. Dans la zone Type de fichier, sélectionnez le type de fichier que vous voulez convertir.
4. Sélectionnez les fichiers-clients que vous voulez convertir.
   Dans le cas d'une conversion de fichiers créés avec le logiciel DT Max, vous ne pourrez sélectionner qu'un seul fichier DT Max. Dans la boîte de dialogue Conversion – DT1SEC, sélectionnez les familles dont vous voulez convertir les déclarations.
5. Cliquez sur Ouvrir.
6. La boîte de dialogue Conversion s'affiche si vous ne l'avez pas précédemment désactivée.
   Dans les onglets Options de fichiers et Données converties, activez les options voulues.
   Veuillez noter que les changements effectués dans les options au moment de la conversion s’appliquent uniquement à cette procédure de conversion. Si vous voulez apporter un changement aux options de conversion pour toutes les procédures de conversion ultérieures, vous devez personnaliser les options de la conversion en utilisant la commande Options et paramètres.
7. Cliquez sur OK.

Lorsque la conversion est terminée, le journal de conversion s'affiche. Cliquez sur Fermer pour retourner à l'emplacement initial.

Dans le cas où vous avez sélectionné un seul fichier-client pour la conversion et que l'option permettant d'enregistrer le fichier-client converti sous un autre nom est activée, vous pourrez enregistrer le fichier-client converti sous un autre nom et à un emplacement autre que celui défini par défaut. De plus, lorsque la conversion sera terminée, le nouveau fichier-client sera automatiquement ouvert.

Remarques : Par mesure de précaution, nous vous suggérons de faire une copie de sécurité des fichiers-clients de l'année d'imposition précédente avant de procéder à la conversion de ceux-ci. Les fichiers de planification ne peuvent être convertis. Toutefois, vous pouvez importer les données d'un fichier de planification dans un fichier-client converti. Aux fins de l'affichage des données de l'an passé dans la barre d'état et dans Xpress, Taxprep des particuliers convertit par défaut toutes les données de l'an passé. Pour diminuer le temps nécessaire à la conversion de plusieurs fichiers-clients Taxprep , vous pouvez modifier la liste des données converties utilisées à des fins de référence, et ce, sans affecter les données permanentes et les soldes reportés convertis vers les fichiers-clients de l'année courante.

Astuces : Utilisez Xpress pour afficher l'ensemble des données qui ont été converties de la déclaration de l'année d'imposition précédente. Lorsqu'un champ converti est sélectionné, la valeur de l'année précédente est affichée dans la barre d'état dans le cas où la conversion a eu lieu à partir d'un fichier Taxprep.

Lors de la conversion d'un seul fichier-client, il est possible d'enregistrer le fichier-client converti sous un autre nom ou à un emplacement autre que celui défini par défaut, ou les deux. Cette fonctionnalité peut être fort utile, par exemple, si vous voulez produire une déclaration pour une année d'imposition ne couvrant pas la période habituelle de 365 jours et se terminant dans la même année d'imposition que la déclaration précédente.

Cette fonctionnalité peut être définie par défaut ou être activée au besoin, lors de la conversion d'un fichier-client.

Si vous voulez activer cette option par défaut, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options et paramètres.
2. Sous Conversion, cliquez sur Options de fichiers.
3. Activez la case à cocher Demander le nom du fichier lors de la conversion d'un seul fichier.
4. Cliquez sur OK.