Le formulaire Scénarios contribuable et conjoint permet de comparer trois scénarios différents par couple.
Il y a deux façons de remplir le formulaire.
Option 1 – Saisir les données à partir de la déclaration courante
Voici les étapes à suivre afin de créer un ou plusieurs scénarios en effectuant les saisies dans la déclaration courante. Il est recommandé de faire une copie de votre déclaration avant d’utiliser la Grille d’évaluation de scénarios.
Étape 1
Remplissez les feuillets et formulaires courants (p. ex. : T4, T5, T2125) afin d’obtenir les résultats de votre premier scénario pour le contribuable et le conjoint.
Étape 2
Copiez les résultats obtenus de la première colonne à la colonne de votre choix afin de conserver les résultats de ce premier scénario. La copie d’une colonne à l’autre est facilitée en utilisant le raccourci-clavier Ctrl+F10. (Pour iFirm Tax, cliquez sur le bouton Scénario de la colonne vers laquelle vous désirez transférer les données saisies dans la première colonne)
Étape 3
Retournez modifier les valeurs dans les feuillets et formulaires courants pour obtenir un nouveau scénario.
Vous pouvez utiliser la Grille d’évaluation de scénarios pour évaluer la situation fiscale de vos clients pour l’année prochaine en utilisant le mode planification.
À propos du mode Planification
Option 2 – Saisir les données à partir du formulaire Scénarios
Il est possible de créer des scénarios sans utiliser les formulaires de la déclaration courante. Quelques champs ont été ciblés afin de vous permettre de créer rapidement et simultanément plusieurs scénarios.
Pour modifier la valeur d’un champ qui n’est pas présent dans la liste déroulante, vous devez utiliser l’option 1 et saisir vos données dans la déclaration courante.
Voici les étapes à suivre afin de créer des scénarios en utilisant l’option 2.
Étape 1
Choisissez les taux que vous désirez utiliser dans les calculs de vos scénarios. Vous pouvez utiliser les taux de l’année courante ou les taux de l’année subséquente (ce choix est offert dans l’option 2 uniquement).
Étape 2
Importez les données de la déclaration courante du contribuable et de celle du conjoint dans la première colonne (Scénario 1) en utilisant le bouton Importer les données de la déclaration courante. Les éléments de la liste déroulante pour lesquels il y a un montant d’inscrit dans la déclaration courante seront affichés.
Étape 3
Ajoutez des données à l’aide de la liste déroulante ou modifiez les données existantes.
Étape 4
Vous pouvez copier les données de la première colonne (Scénario 1) vers les autres colonnes. Pour ce faire, cliquer sur le bouton Scénario de la colonne vers laquelle vous désirez transférer les données saisies dans la première colonne. Vous pourrez ensuite modifier les données copiées et en ajouter d’autres.
Étape 5
Appuyez sur le bouton Calculer une fois vos modifications terminées afin que le logiciel calcule et affiche les résultats des scénarios en tenant compte des données saisies sous chaque scénario ainsi que des données de la déclaration courante.
Si vous modifiez une ou plusieurs données des scénarios, vous devrez appuyer de nouveau sur le bouton Calculer afin que les scénarios tiennent compte de ces changements.
Pour effacer les données d’un scénario dans une colonne, cliquez sur le bouton Supprimer dans le haut de la colonne.