À propos du mode Planification

Le mode Planification est un puissant outil de planification vous permettant d'évaluer la situation fiscale de vos clients pour l'année prochaine.

Afin de vous permettre d'effectuer cette planification, le logiciel met à votre disposition les fonctionnalités suivantes :

  • la table de taux Planification, qui contient les taux propres aux impôts, aux crédits et aux déductions ainsi que d'autres données de base importantes pour l'année d'imposition suivante, que vous pouvez modifier (tous les fichiers de planification créés sont liés à cette table de taux); et
  • la possibilité de créer un fichier de planification en convertissant le fichier-client de l'année courante et, si désiré, en important les données saisies dans ce fichier-client.
  • la possibilité de créer des scénarios de planification à l’aide du formulaire Scénarios, Grille d’évaluation des scénarios (code d’accès : SCENARIOS) ou du formulaire Couple, Grille de scénarios contribuable et conjoint (code d’accès : SCEN CPL) en utilisant les taux de l’année subséquente dans les calculs.

    Grille d’évaluation de scénarios

    Scénarios contribuable et conjoint

Lorsque vous utilisez le Gestionnaire de clients (mode Planification), seuls les fichiers de planification peuvent faire l'objet de différentes opérations. Par contre, lorsque la vue Déclaration est affichée, vous pouvez naviguer entre les fichiers-clients de l'année courante et les fichiers de planification ouverts.

Le tableau vous présente les différentes fonctionnalités disponibles pour les fichiers de planification :

Fonctionnalité

Description

Impression de déclarations et de formulaires

L'impression est possible. Le filigrane « Planification » est automatiquement sélectionné pour l'impression de déclarations de planification.

Transmission électronique de déclarations de planification

La transmission à l'un des services électroniques offerts par le logiciel n'est pas autorisée.

Conversion

Il n'est pas possible de convertir des fichiers de planification.

Appariement/Annulation d'un appariement

Il est possible d'apparier la déclaration de l'année courante ou la déclaration de planification d'un conjoint à la déclaration de planification d'un contribuable.
Il est possible d'annuler l'appariement de déclarations de planification.

Ajout/Suppression d'une personne à charge

Il est possible d'ajouter la déclaration de l'année courante ou la déclaration de planification d'une personne à charge à la déclaration de planification d'un contribuable.
Il est possible de supprimer la déclaration de planification d'une personne à charge.

Importation/Exportation

Il est possible d'utiliser les différentes commandes d'importation (données, faillite, états) et d'exportation à partir d'un fichier de planification.

Il est aussi possible d'importer les données d'un fichier de planification dans un fichier-client de l'année suivante.

Historiques disponibles à partir du Gestionnaire de clients

Seuls les historiques des impressions de fichiers-clients sont disponibles à partir du Gestionnaire de clients.

Groupes disponibles à partir du Gestionnaire de clients

Seuls les groupes créés à partir de fichiers de planification sont disponibles.

La création de fichiers de planification (fichiers .1p*) peut s'effectuer à partir de la déclaration courante ou du Gestionnaire de clients. Le logiciel vous permet de créer des fichiers de planification vides (c.-à-d. des fichiers de planification ne contenant aucune donnée) ou contenant les données saisies et converties des fichiers-clients sources.

Pour créer un fichier de planification ne contenant aucune donnée à partir de la vue Déclaration ou du Gestionnaire de clients, dans le menu Fichier, cliquez sur Planification, puis sur Nouveau.

Pour créer un fichier de planification à partir du fichier-client courant de l'année courante, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Planification, puis sur Convertir le fichier courant.
  2. La boîte de dialogue Planification s'affiche à l'écran si vous ne l'avez pas précédemment désactivée.
    Dans les onglets Options de fichiers et Données converties, activez les options voulues.
    Veuillez noter que les changements effectués dans les options au moment de la création du fichier de planification s’appliquent uniquement à cette procédure. Si vous voulez apporter un changement aux options pour toutes les procédures ultérieures, vous devez personnaliser les options de la planification en utilisant la commande Options et paramètres.
  3. Cliquez sur OK.

Les données du fichier de planification créé s'affichent dans la vue Déclaration.

Pour créer un ou plusieurs fichiers de planification à partir du Gestionnaire de clients, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Sélectionnez les fichiers-clients de l'année courante pour lesquels vous voulez créer des fichiers de planification.
  2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Planification, puis sur Convertir les fichiers sélectionnés.
  3. La boîte de dialogue Planification s'affiche à l'écran si vous ne l'avez pas précédemment désactivée.
    Dans les onglets Options de fichiers et Données converties, activez les options voulues.
    Veuillez noter que les changements effectués dans les options au moment de la création des fichiers de planification s’appliquent uniquement à cette procédure. Si vous voulez apporter un changement aux options pour toutes les procédures ultérieures, vous devez personnaliser les options de la planification en utilisant la commande Options et paramètres.
  4. Cliquez sur OK.

Les fichiers de planification créés à partir de fichiers-clients de l'année courante contiennent les déclarations de tous les membres de la famille. De plus, les fichiers de planification créés de cette façon possèdent le même nom de fichier, à l'exception de l'extension 1p*.

Astuces :

  • Lors de la création d'un fichier de planification à partir d'un fichier-client de l'année courante, il est possible d'importer toutes les données qui ont été saisies dans le fichier-client de l'année courante. Dans le cas où la situation fiscale d'un client varie peu d'une année à l'autre, cette fonctionnalité vous permet de limiter la saisie de données à des fins de planification. Pour importer dans le fichier de planification toutes les données qui ont été saisies dans le fichier-client source, assurez-vous que la case à cocher Importer toutes les données saisies cette année est activée sous l'onglet Données converties.
  • Pour accélérer la saisie des données lors de la préparation du fichier-client de l'année suivante, vous pouvez importer les données du fichier de planification dans le fichier-client une fois que ce dernier est converti.
  • Utilisez la marque de révision « Incertitude » pour identifier, dans le fichier de planification, les champs dont les valeurs sont estimées. Lors de l'importation des données d'un fichier de planification dans le fichier-client converti, ces marques de révision seront récupérées.

S'il y a lieu, le journal de planification apparaît à l’écran lorsque la création des fichiers de planification est terminée. Cliquez sur Fermer pour retourner à l'emplacement initial.

Comme pour les fichiers-clients, vous pouvez ouvrir un ou plusieurs fichiers de planification à partir du Gestionnaire de clients ou de la vue Déclaration.

Pour ouvrir un seul fichier de planification à partir de la vue Déclaration, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Planification, puis sur Ouvrir.
  2. Sélectionnez le fichier que vous voulez ouvrir, puis cliquez sur Ouvrir.

Pour ouvrir un ou plusieurs fichiers de planification à partir du Gestionnaire de clients (mode Planification), veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Affichez la liste des fichiers de planification dans le Gestionnaire de clients (mode Planification), puis sélectionnez les fichiers de planification que vous voulez ouvrir.
  2. Appuyez sur Ctrl+O.
  1. Cliquez sur le bouton , puis cliquez sur Gestionnaire de clients (mode Planification).
  2. Dans la barre de menus, cliquez sur le bouton Filtrer , puis sélectionnez le filtre ou le groupe que vous voulez utiliser.
  3. Cliquez sur le bouton Emplacement des fichiers-clients , puis sélectionnez le dossier dans lequel la recherche des fichiers de planification doit s'effectuer.